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Un tableau comparatif des montants débiteurs et créditeurs constitue un support efficace pour le pointage. La vérification systématique des dates et des montants lors de la saisie prévient les erreurs.
Les demandes courantes portent sur les solutions d'épargne comme le Livret A, les cartes bancaires (Réalys, Visa Classic, Premier, Platinum), les prêts immobiliers ou les produits d'assurance auto et habitation.